|张晓云6月27日杭州银行(600926。SH)公告将募集资金总额由125亿元减少至80亿元，募集资金扣除相关发行费用后全部用于补充公司核心一级资本，其他内容不变。26日晚间，杭州银行刚刚披露了向特定对象发行不超过9亿股a股，募集不超过125亿元的预案。不到一天，杭州银行迅速缩减募资规模45亿元。为什么？对此，杭州银行表示，这主要是顺应市场情况，公司结合自身实际情况和行业情况缩减了募集资金规模。根据此前方案，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司人民币普通股交易均价的80%或发行前最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产的价格，以较高者为准。截至2023年3月末，杭州银行每股净资产为14.49元。截至6月27日收盘，杭州银行报收于11.78元/股。目前应该以净资产价格作为定增价格，也就是说，如果股价保持稳定，定增投资者应该溢价23%买入。作为城商行中的“优等生”，杭州银行近年来一直位居同类a股上市银行前列，2022年和2023年一季度净利润分别为116.79亿元和42.39亿元，同比分别增长26.11%和28.11%。近年来，在上市银行整体ROE略有下降的情况下，杭州银行ROE逆势上涨，2022年超过14%。但在银行股整体被低估的情况下，作为急需补充资本的银行，为了保证业务的稳健持续发展，不得不使出浑身解数“抽血”。近年来，杭州银行采取了许多措施来补充资本。2020年4月，杭州银行增发8亿股，发行价8.95元/股，募集资金71.6亿元。2021年，杭州银行完成150亿元a股可转债发行，2022年发行100亿元二级资本债券补充资本。截至2023年3月31日，杭州银行核心一级资本充足率为8.10%，一级资本充足率为9.71%，资本充足率为12.74%。公司业务的不断发展，资产规模的不断提升，将进一步加大资本消耗。此外，值得注意的是，杭州银行同时配合发债包，拟发行300亿元资本债，包括但不限于永续债和二级资本债，以补充其他一级或二级资本。具体来看，杭州银行在公告中披露，在6月26日召开的第七届董事会第二十四次会议上，一次性审议通过了三项关于债券发行的议案:一是同意发行期限不超过200亿元(含200亿元)的普通金融债券，发行利率参照市场利率确定。在国内银行间债券市场分批或一次性发行，募集资金用于贷款及国家政策、市场情况、公司资产负债配置需求等因素确定的其他用途。二、关于发行额度内小微企业贷款专项金融债券及专项授权的议案，同意发行期限不超过10年(含10年)的小微企业贷款专项金融债券。发行利率参照市场利率确定，分批或一次性在国内银行间债券市场发行，募集资金用于发放小微企业贷款和个人经营性贷款。三是《关于拟在额度内发行资本债券及特别授权的议案》，同意发行不超过人民币300亿元(含300亿元)的资本债券，包括但不限于开放式资本债券和二级资本债券。其中，二级资本债券发行期限不低于五年(含五年)，无固定期限资本债券发行期限相同。发行利率参照市场利率确定，在国内银行间债券市场分批或一次性发行，募集资金用于补充公司其他一级资本或二级资本。截至2023年一季度末，杭州银行总资产16961.26亿元，比上年末增长4.92%；实现营业收入94.31亿元，同比增长7.55%；归属于上市公司股东的净利润42.39亿元，同比增长28.11%；不良率为0.76%，较去年末下降0.01个百分点。
"